11月11日，融创中国（01918.HK）发布可转换债券转换期限即将到期的提示公告。公告称，可转换债券的转换期限已于2023年11月20日开始，并将于2024年11月20日结束。债券持有人应在规定时间内完成相关操作，通过结算系统向托管银行发送指示，并向转换代理提交填写完整的转换通知及其他相关文件以完成转换程序。
值得注意的是，融创中国于11月20日公告称，其境外债务重组已正式生效。重组后，债权人约百亿美元的现有债务将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券以及融创服务的股票。其中，新票据、强制可转换债券、可转换债券将于11月21日在新交所上市。
具体来看，融创中国作为部分重组对价发行的工具如下：
* 新票据：本金总额7.7亿美元，票面利息年率8.0%，到期日为2029年3月20日。
* 强制可转换债券：本金总额27.5亿美元，票面利息年率12.0%，到期日为2029年12月20日，强制转换为融创中国股份的时间为2026年12月20日至2027年6月20日。
* 可转换债券：本金总额10亿美元，票面利息年率6.5%，到期日为2029年12月20日，可转换为融创中国股份的时间为2026年12月20日至2034年12月20日。
此外，融创中国正在对境外债务二次重组进行探讨。11月4日，据了解，融创中国正与部分境内债券投资者进行会晤，就二次重组计划进行沟通。从目前的沟通方案来看，融创将约155亿元人民币的境内债给债权人提供了四种灵活选项：
1. 折价回购：以不超过8亿元人民币的现金，按面值15%的价格折价要约回购债券，预计化债约50亿元人民币。
2. 债转股：将境内债券转为融创中国的境外股票收益权，转股价格8-10港元，转股份数约3亿股-4亿股，预计化债约20亿-30亿元人民币。
3. 以资抵债：成立服务型信托以资抵债，以某个项目的土地应收账款为底层资产，100元债券本金转换为35元的信托份额，预计化债约20亿-30亿元人民币，四年内兑付完毕。
4. 留债展期：债券利息统一降低至1%，第5年开始兑付本金，最长展期9.5年。
如果该方案顺利落地，预计融创中国能削减超过50%的境内债务。据悉，目前只是初步方案沟通，11月底预计将会有最终版方案。
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