Solid Biosciences基因疗法前景看好，Wedbush给予“优于大市”评级

讯知在线 • 2024年12月15日上午1:30 • 综合 • 0 views

Wedbush证券近日发布报告，对专注于治疗杜氏肌营养不良症（DMD）的基因疗法公司Solid Biosciences (NASDAQ: SLDB)给予“优于大市”评级，并预测其股价具有上涨潜力。

Solid Biosciences及SGT-003疗法

杜氏肌营养不良症是一种导致进行性肌肉无力和萎缩的遗传疾病。Solid Biosciences的主要项目SGT-003疗法利用AAV-SLB101衣壳和特化的货物（nNOS结合结构域），有潜力比早期疗法更有效地提升肌营养不良蛋白的表达。虽然第一代DMD基因疗法已带来新的治疗可能性，但仍有改进空间，Solid Biosciences的创新方法和新型衣壳技术有望增强微肌营养不良蛋白的递送。

临床试验及未来展望

目前，Solid Biosciences的预测主要集中在针对DMD的SGT-003疗法上，预计将于2025年第一季度公布其第一/二期INSPIRE DUCHENNE试验结果，这是该公司最重要的短期里程碑。Wedbush分析师认为，Solid Biosciences处于“稳固”地位，能够提供下一代治疗方案。即使SGT-003项目按照与Sarepta Therapeutics Inc (NASDAQ: SRPT)的Elevidys类似的时间表进行，即使推迟一年，目标股价也仍将达到每股11美元（当前目标价为每股16美元），高于目前的交易价格。

财务状况及股价表现

截至2024年第三季度，Solid Biosciences拥有约1.711亿美元的现金、现金等价物和可供出售证券，预计现金储备可持续至2026年。该公司股票周五收盘价为每股4.83美元，上涨3.21%。Wedbush分析师指出，Solid Biosciences的股票交易价格约为每股5美元，每股约4美元的现金提供了某种程度的下行保护。由于估值中尚未包括其他项目，分析师认为该公司潜力巨大。

分析师观点与风险提示

Wedbush分析师认为，Sarepta Therapeutics的Elevidys获批是治疗DMD的一个关键里程碑，但这仅仅是个开始，仍然需要疗效更好、结果更可靠的新疗法。Solid Biosciences的多个项目也为公司未来发展提供了更多机会。虽然报告对Solid Biosciences的未来发展持乐观态度，但投资者仍需注意相关风险，并根据自身风险承受能力进行投资决策。本报告内容仅供参考，不构成投资建议。