据路透社报道,软件初创公司ServiceTitan周三宣布其美国首次公开募股(IPO)定价为每股71美元,此次IPO可能筹集6.248亿美元。
IPO定价超预期,估值达63亿美元
此次IPO定价高于公司此前公布的每股65至67美元的区间,据路透社计算,ServiceTitan的估值约为63亿美元。美国IPO市场在经历了两年多的高利率和市场波动后,受到股市上涨和美联储降息周期的影响,正在重新调整。
ServiceTitan加入IPO热潮,成为科技股新星
ServiceTitan将加入今年上市的少数几家风险投资支持的公司行列,其中包括社交媒体平台Reddit和网络安全软件公司Rubrik。该公司此次IPO将出售880万股股票,并在纳斯达克上市,股票代码为“TTAN”。
融资用途及公司背景
ServiceTitan在其IPO文件中表示,计划将股票出售所得用于增加资本和财务灵活性。该公司在2021年由托马·布拉沃领投的融资轮中估值为95亿美元。ServiceTitan由Ara Mahdessian和Vahe Kuzoyan创立,已成为利基市场的领导者,为超过11800家从事暖通空调行业的技工企业提供软件。
公司发展历程及竞争对手
ServiceTitan的竞争对手包括Salesforce、SAP和Jobber。该公司成立于2007年,最初名为LinxLogic,于2012年首次推出其平台,并于2014年更名为ServiceTitan。
承销商团队
高盛、摩根士丹利、富国银行和花旗集团领导着由14家公司组成的IPO承销财团。
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