当下是投资科技股的绝佳时机,原因有二。首先,我们正处于一个充满前景的新领域——人工智能(AI)的增长起点。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙甚至表示,人工智能对世界的变革可能如同蒸汽机和互联网。分析师预测,从现在到 2030 年,AI 市场规模可能从 2000 亿美元增长至超过 1 万亿美元。
其次,考虑到其长期前景,其中一些公司目前的估值较为合理,这为投资者提供了以公平价格参与这一激动人心的增长故事的机会。
因此,如果您有 5 万美元用于投资并希望购买成长型股票,选择在 AI 领域运营的科技公司是个好主意,从 AI 产品的设计者到使用者或向他人销售 AI 服务的公司。我会将这笔投资分散在几家公司,当然,要确保这是在多元化投资组合的背景下进行;最好在多个领域进行投资,以防某个领域陷入困境。
亚马逊
亚马逊(NASDAQ: AMZN)可能是所有 AI 投资中最安全的,因为它在高增长行业实现了多元化。该公司是电子商务和云计算领域(通过其亚马逊网络服务(AWS)业务)的领导者。近年来,这两个主要领域帮助亚马逊创造了数十亿美元的收入和利润。如今,亚马逊在 AI 方面的投资正在增加收益。
这家市场巨头从 AI 中受益的方式有两种。首先,亚马逊利用该技术提高其在电子商务中的效率,例如为包裹选择最快的配送路线。这应能降低亚马逊的成本,进而提高利润。其次,AWS 全力投入 AI,提供广泛的产品和服务,满足客户启动 AI 项目的各种需求。由于专注于 AI,AWS 最近达到了 1050 亿美元的年营收运行率。
目前,亚马逊股票的预期市盈率为 39 倍。这不算便宜,但考虑到公司坚实的市场地位,仍非常合理。
甲骨文
甲骨文(NYSE: ORCL)是一家新兴的 AI 巨头。最初以其数据库软件而闻名,甲骨文近年来已转向优先发展云基础设施,这是一个值得的赌注,因为公司看到了需求和收入的飙升。
例如,在最近一个季度,云基础设施收入飙升 45%至 22 亿美元,总剩余履约义务(RPO)——代表合同积压——激增 53%至 990 亿美元。所有这些都为投资者提供了对未来增长保持乐观的理由。
另一个积极点是,甲骨文已与市场巨头 AWS、微软和 Alphabet 的谷歌云签署了多云协议。这使得客户可以通过任何这些云提供商使用甲骨文的数据库技术。因此,甲骨文使自身易于访问,并且在此基础上为客户提供了更多类型的灵活性,例如甲骨文合金,允许合作伙伴定制其云体验。
目前,甲骨文股票的预期市盈率为 26 倍,高于过去,但考虑到甲骨文的 AI 增长,这是合理的。
Meta 平台
如果您在 WhatsApp 或 Messenger 上给朋友发消息,或者在 Instagram 或 Facebook 上发布内容,您可能每天都在使用 Meta 平台(NASDAQ: META)的服务。Meta 拥有这些顶级社交媒体应用,由于这些平台上的广告商,该公司已经获得了数十亿美元的收益。
我预计这种情况将继续,因为 Meta 具有坚实的护城河或竞争优势。用户很难转向其他平台,因为他们知道许多联系人可能不会跟随。毕竟,全球每天约有 32 亿人至少使用 Meta 的一款应用。
但 Meta 并未止步于此。该公司今年已将 AI 作为其最大的投资领域,并已推出了其首个虚拟助手。事实上,该公司旨在为专业和休闲目的创建 AI 工具,以满足每位 Meta 用户的需求。而这可能只是个开始,因为 Meta 正在探索各种 AI 产品和服务,旨在成为该领域的领导者。
所有这些使得该股票的预期市盈率仅为 26 倍,看起来特别便宜。
Nvidia
如果不提及当前 AI 市场的明星,那就是 Nvidia(NASDAQ: NVDA)。由于近年来收益和股价表现大幅飙升,一些投资者对投资这家芯片设计公司感到担忧。利润逐季以三位数增长至数十亿美元,过去三年中股价上涨超过 400%。
因此,人们担心 Nvidia 最强劲的增长浪潮可能已经过去,竞争对手可能会领先。我不认为 Nvidia 会一直保持这样的收益或股价表现。但我认为增长机会远未结束,新的增长浪潮可能即将到来。重要的是要记住,Nvidia 是市场领导者,其对创新的关注应能使其保持领先地位。
该公司目前正计划推出新架构 Blackwell,这一平台应能推动增长,并可能在未来带来更多股价表现。
这就是为什么 Nvidia 42 倍的预期市盈率看起来合理,在这个水平上值得买入这只成功的股票。
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