摩根大通分析师对联邦 IT 服务公司的评级变动

摩根大通分析师对联邦 IT 服务公司的评级变动

摩根大通分析师调整评级

摩根大通分析师塞斯·M·塞夫曼(Seth M. Seifman)更改了对联邦 IT 服务公司——科学应用国际公司(NASDAQ:SAIC)和博思艾伦汉密尔顿控股公司(NYSE:BAH)的评级。

科学应用国际公司评级上调

分析师将科学应用国际公司的评级从中性上调至增持,并将目标股价从 150 美元提高至 170 美元。

在 4 月的投资者日期间,管理层强调了将科学应用国际公司向高价值工作转型的计划,目前仍处于早期阶段。同时,分析师指出,上个季度的业绩表明科学应用国际公司正在取得进展。

塞夫曼写道,他们看到合格的管道从 2024 财年的约 1150 亿美元增长到 1300 亿美元,计划提交的投标从去年的 170 亿美元增加到今年的 220 亿美元。

分析师表示,科学应用国际公司必须获得新合同并有效执行,因为一些项目可能具有更高的风险和技术要求,但它们提供了提高利润率的潜力。

塞夫曼称,科学应用国际公司应克服因失去重新竞争而带来的挑战,这些挑战在本财政年度目前抑制了约 5 个百分点的有机增长。不过,分析师补充说,重新竞争损失的风险预计明年会下降。

博思艾伦汉密尔顿评级下调

另一方面,塞夫曼将博思艾伦汉密尔顿的评级从中性下调至减持,但将目标股价从 154 美元提高至 158 美元。

博思艾伦汉密尔顿经历了几个季度的超常增长,但分析师预计这种增长将正常化到更符合同行的水平,这可能对其相对估值构成挑战。

分析师表示,上个季度,该公司报告的收入不足,不包括可计费费用,同时成本高于预期,导致调整后的 EBITDA 未达预期。尽管如此,该股票已反弹至历史新高。

分析师对第二财季的估计与共识一致,他们不认为本季度是负面催化剂。

然而,塞夫曼指出,博思艾伦汉密尔顿面临着很高的业绩门槛,可能容易受到增长减速迹象的影响。

截至周三最后一次检查,博思艾伦汉密尔顿的股价下跌 1.01%,至 161.74 美元,而科学应用国际公司的股价上涨 0.86%,至 141.99 美元。

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